Investissement

Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise humaine et intègre? Joignez-vous à nous!

Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients. Les comptes autogérés permettent de regrouper les placements du client dans un seul compte.

Responsabilités spécifiques

• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte autogérés
• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
• Traite les formulaires relatifs aux prêts
• Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
• Crée les nouveaux comptes autogérés des clients et saisit les fiches clients
• Effectue la saisie des transactions électroniques
• Envoie les transactions à FundServ
• Traite les transactions non électroniques
• Gère les changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
• Met à jour les informations non financières des investisseurs
• Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation
• Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés
• Effectuer les tâches diverses spécifiques aux comptes autogérés: Conciliation bancaire du compte en fiducie, traitement des opérations systématiques, traitement des paiements FERR,FRV.