Spécialiste - Investissement et retraite

Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise humaine et intègre? Joignez-vous à nous!

Dans ce poste, le spécialiste supporte principalement les conseillers dans leur recherche de solutions d’investissement et retraite pour leurs clients. Ses connaissances du domaine, du marché et des produits liées à l’investissement sont élevées. Il établit un lien de confiance avec nos conseillers et agit comme ressource auprès de ceux-ci pour répondre à leurs questions, les assister dans la préparation des dossiers, leur donner du support administratif et les conseiller sur la meilleure solution pour leur clientèle.

Responsabilités spécifiques :

• Réponds aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’investissement
• Supporte les conseillers au niveau des outils utilisés dans le secteur de l’investissement (outils internes et externes)
• Recherche de l’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, documentation, etc.
• Oriente et prépare le conseiller sur les questions à poser à ses clients
• Offre le support technologique sur les outils de Groupe Cloutier et ceux recommandés par l’entreprise
• Effectue des appels proactifs réguliers auprès des conseillers
• Planification financière sur nos outils pour nos conseillers et leurs clients
• Rencontre les nouveaux conseillers recrutés et effectue un survol des produits et outils de support à la vente
• Cerne les occasions de formation selon les besoins des conseillers
• Se tient à jour du marché boursier, des nouveaux produits/concepts reliés à son domaine, sur les nouvelles technologies et des changements provenant des diverses compagnies d’investissement
• Assiste à des formations afin de se tenir à jour