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Spécialiste - Investissement et retraite

Cloutier Groupe financier

1720, rue Sidbec sud, Trois-Rivières,QC

Salaire À discuter
37.00 h - Temps plein
Emploi Permanent
Quart de Jour
Publié il y a 3 jour(s)
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1 poste à combler dès que possible

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Avantages

Activités sociales organisées par l'entreprise
Assurance
Assurance des frais médicaux et paramédicaux
Assurance invalidité
Assurance-vie
Conciliation travail et vie personnelle
Congés mobiles
Horaire
Horaire de jour, sur semaine
Primes pour références d’employés
Rémunération compétitive
Stationnement gratuit

Description

Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise humaine et intègre? Joignez-vous à nous!

Dans ce poste, le spécialiste supporte principalement les conseillers dans leur recherche de solutions d’investissement et retraite pour leurs clients. Ses connaissances du domaine, du marché et des produits liées à l’investissement sont élevées. Il établit un lien de confiance avec nos conseillers et agit comme ressource auprès de ceux-ci pour répondre à leurs questions, les assister dans la préparation des dossiers, leur donner du support administratif et les conseiller sur la meilleure solution pour leur clientèle.

Responsabilités spécifiques :

Réponds aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’investissement
Supporte les conseillers au niveau des outils utilisés dans le secteur de l’investissement (outils internes et externes)
Recherche de l’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, documentation, etc.
Oriente et prépare le conseiller sur les questions à poser à ses clients
Offre le support technologique sur les outils de Groupe Cloutier et ceux recommandés par l’entreprise
Effectue des appels proactifs réguliers auprès des conseillers
Planification financière sur nos outils pour nos conseillers et leurs clients
Rencontre les nouveaux conseillers recrutés et effectue un survol des produits et outils de support à la vente
Cerne les occasions de formation selon les besoins des conseillers
Se tient à jour du marché boursier, des nouveaux produits/concepts reliés à son domaine, sur les nouvelles technologies et des changements provenant des diverses compagnies d’investissement
Assiste à des formations afin de se tenir à jour

Environnement de travail

Compétences recherchées

Profil recherché :

Diplôme en administration ou autre formation équivalente
Permis de représentant en épargne collective
Permis de conseiller en sécurité financière (atout)
Titre de planificateur financier
Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou au niveau de l’investissement
Connaissance du logiciel Conquest, Morningstar, Kolortrak (atout)
Excellente connaissance des produits d’investissement et retraite
Maitrise du français (verbal/écrit)

Nous vous offrons :

Une ambiance chaleureuse
Un environnement de travail stimulant
Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
Une formation complète
Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
Un poste permanent
Une rémunération compétitive
Des journées mobiles
Des mesures de conciliation travail-famille
Un régime d’assurance collective et un régime de retraite
Un comité social des plus actif
Des possibilités d’avancement
Plus encore !

Exigences

Niveau d'études

non déterminé

Diplôme

Certificat

Terminé

Années d'expérience

non déterminé

Langues écrites

Fr : Intermédiaire

Langues parlées

Fr : Intermédiaire

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