Wealth Planning Advisor

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Groupe de famille d'emploi :

Fournir des services-conseils, transmettre son savoir-faire en matière de planification et agir à titre d’expert pour appuyer la planification de patrimoine. Offrir du soutien technique et du soutien en planification financière avancée aux utilisateurs internes de la plateforme de planification financière de BMO. Apporter son soutien en matière de planification financière, créer des plans et les mettre en œuvre sur le terrain, et proposer ses compétences d’expert en exerçant son leadership éclairé et en utilisant des outils de vente. Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et agir en qualité d’expert de l’utilisation des outils de planification pour établir des relations avec les clients au moyen de la planification financière. Répondre aux appels entrants des planificateurs financiers de tous les secteurs d’activité et groupes d’exploitation, soutenir l’élaboration de plans financiers destinés aux clients et aux conseillers, et vérifier la qualité des plans financiers.

• Recommander des solutions et les mettre en œuvre en s’appuyant sur l’analyse des problèmes et les répercussions pour l’organisation.
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et en clientèle à valeur nette élevée pour coordonner le flux de travail, déterminer les gains d’efficience, cerner les problèmes et faire des indications de clients.
• Diriger le Bureau de soutien pour les conseillers en placement afin que puissent s’y effectuer, notamment, le perfectionnement complet des conseillers financiers, la détermination et le sommaire des possibilités financières et des possibilités de revenus, les rencontres de compte rendu en prévision des présentations à l’intention de la clientèle.
• Participer à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des principaux processus du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Cerner les besoins d’affaires, mettre au point les outils et les programmes de formation; donner de la formation au besoin.
• Aider les utilisateurs à exploiter des outils de planification financière de manière efficace, donner des conseils et répondre aux demandes de renseignements.
• Soumettre des outils de planification financière à des essais d’acceptation par l’utilisateur, et déterminer les problèmes ou les limites et les exigences en vue des prochaines versions.
• Participer à l’animation des séances de formation sur la planification financière à l’intention.
• Agir à titre d’expert en matière de planification financière et contribuer à la préparation des plans financiers des clients.
• Se tenir au fait des changements législatifs et des changements dans le secteur qui pourraient avoir une incidence sur la planification financière.
• Favoriser le recours à des stratégies de planification financière afin de donner aux équipes des ventes toute la latitude pour réunir et conserver des actifs, réaliser des ventes de sous-produits et obtenir des indications de clients.
• Concevoir des outils de planification financière et tenir à jour une bibliothèque de documents à utiliser avec les clients.
• Assurer le contrôle de la qualité et la vérification des plans financiers.
• Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Offrir des conseils spécialisés, de l’aide en matière d’analyse et du soutien technique.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante et gérer régulièrement des situations non courantes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de cinq à sept années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Titre de planificateur financier agréé (CFP) (au Québec, titre de planificateur financier de l’IQPF) ou l’équivalent.
• Réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Solide connaissance pratique des logiciels de planification financière.
• Solide compréhension des concepts de planification financière.
• Connaissances et maîtrise technique acquises par une importante scolarité ou expérience de travail - connaissances approfondies.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Rémunération et avantages sociaux :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

Ici, pour vous.

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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