Trust and Estate Advisor

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Role Overview

Provides advisory-based sales and relationship management to attract, retain, and grow a portfolio of prospective and existing client relationships while delivering an exceptional client experience. Demonstrates a deep understanding of client needs through the proactive delivery of holistic advice and customized wealth, trust, and estate solutions.

Applies specialized expertise to strengthen the wealth management platform, develop new and existing referral networks, and identify market opportunities. Collaborates with internal partners and subject matter experts to develop and execute thoughtful, integrated solutions that address the complex needs of affluent and high-net-worth clients.

Key Accountabilities

• Provides specialized trust and estate expertise to clients, professional advisors, and internal partners, including initial opportunity assessment, deal triage, and connectivity across the enterprise.
• Develops and executes business development strategies to achieve growth, sales, and relationship objectives for the assigned market and portfolio.
• Builds and manages relationships with affluent and high-net-worth individuals, families, business owners, and professional advisors using a holistic, advice-based approach.
• Identifies client needs and opportunities involving trust, estate, power of attorney, tax, investment, private banking, and broader wealth management solutions.
• Leads and contributes to the development of compelling proposals, presentations, and customized solutions for prospective and existing clients.
• Develops strong relationships with internal and external referral sources and provides education and insight to strengthen their ability to identify appropriate trust and estate opportunities.
• Collaborates across Wealth Management and the broader enterprise to connect clients with the appropriate expertise and deliver an integrated client experience.
• Establishes credibility and trust with sophisticated clients and professional advisors through strong technical knowledge, sound judgment, and a consultative approach.
• Acts as a trusted advisor to clients, referral sources, and internal business partners.
• Identifies emerging client, industry, and market trends and translates insights into business development opportunities and strategic recommendations.
• Influences and negotiates effectively to advance client solutions and achieve business objectives.
• Conducts independent analysis and exercises sound judgment in addressing complex or non-routine client and business situations.
• Monitors business development activities, pipeline, client opportunities, and results, taking appropriate action to support performance objectives.
• Contributes to strategic and operational initiatives, including business planning, implementation, and change management activities.
• Delivers timely, accurate, and efficient service while maintaining a high standard of client experience.
• Applies sound risk management practices and complies with all applicable regulatory, legal, ethical, privacy, fiduciary, and internal policy requirements.
• Protects the Bank's and clients' interests by making prudent, risk-informed decisions consistent with the organization's Risk Management Framework and approved Risk Appetite.
• Performs other related responsibilities as required.

Qualifications

• A professional designation in accounting, law, financial planning, or a related discipline is considered an asset.
• A Trust and Estate Practitioner (TEP) designation through STEP, or a Trust Institute designation (STI or MTI) through CSI, is preferred. Candidates who do not currently hold the trust and estate designation should demonstrate a commitment to obtaining the TEP designation within five years of commencing in the role.
• Completion of the Canadian Securities Course (CSC).
• Broad knowledge of financial services and private wealth, including trust and estate services, private banking, investments, financial planning, and taxation.
• Strong understanding of the needs of affluent and high-net-worth individuals, families, business owners, and professional advisors.
• Demonstrated ability to build credibility and trusted relationships with sophisticated clients, centres of influence, professional advisors, and internal referral partners.
• Strong business development capabilities, including the ability to identify opportunities, develop referral networks, and translate complex client needs into appropriate solutions.
• Ability to use client profiling and relationship-management tools to identify immediate and longer-term client needs and opportunities.
• Strong technical knowledge and professional judgment developed through a combination of education and relevant business experience.
• Excellent verbal and written communication skills, including the ability to explain complex trust, estate, and wealth planning concepts clearly.
• Strong collaboration and relationship-management skills, with demonstrated ability to work effectively across multiple businesses and disciplines.
• Strong analytical, problem-solving, negotiation, and influencing capabilities.
• Demonstrated ability to exercise sound judgment and work independently in complex and non-routine situations.
• Strong ability to use data and business insights to inform decisions, prioritize opportunities, and drive results.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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