Tax and Planning Associate

Date limite pour présenter sa candidature :

Adresse :

Groupe de famille d'emploi :

Provides specialized wealth planning for High Net Worth / Ultra High Net Worth (HNW/UHNW) clients to help meet their long-term financial objectives. Leverages specialized knowledge and experience to partner collaboratively with other planning professionals and Relationship Managers to provide clients with comprehensive wealth planning advice and solutions encompassing financial, tax, succession, philanthropic, will, estate and trust planning in connection with their overall wealth planning needs. Supports the growth and retention of HNW/UHNW client assets through specialized planning solutions that help to broaden the dialogue and enhance the client relationship in order to consolidate client assets and increase revenues. Contributes to enhancing the client and BMO Advisor experience thus driving increased profitability, improved share of wallet and Net Promoter Scores.

• Provides customized advice and specialized planning services to HNW/UHNW client segments.
• Facilitates/participates in goals-based discovery process directly with clients, and ensures standards relative to data capture and plan creation are met thereafter to maintain effective knowledge management within business/group.
• Demonstrates a consultative and collaborative value-added approach in client conversations, acting as a member of a client strategy team to facilitate the desired client experience.
• Applies well-developed consultative sales and wealth planning priniples, practices and techniques in client interactions.
• Acts as a subject matter expert in area(s) of specialized planning, including regulations and policies, to properly assess and provide insights and solutions to clients.
• Leverages financial analysis in the development of detailed and complex financial plans.
• Consults with clients and their external advisors on complex issues, as required.
• Provides commentary and awareness on emerging trends and new legislation through articles, case laws, and advanced planning solutions.
• Develops content in the area(s) of specialized planning for use as training material, internal resource material and client-facing material.
• Leads/participates in the development/presentation of educational programs in the area(s) of specialized planning within BMO and to clients.
• Develops/maintains internal and external networks and referral sources to ensure ongoing growith of the business.
• May network with industry contacts to gain competitive insights and best practices.
• Protects the Bank’s assets by adhering to all banking and investment regulations, Bank policies and procedures, legal and ethical requirements and regulations, process requirements, and established risk guidelines.
• Operates at a group/enterprise-wide level and serves as a specialist resource to senior leaders and stakeholders.
• Applies expertise and thinks creatively to address unique or ambiguous situations and to find solutions to problems that can be complex and non-routine.
• Implements changes in response to shifting trends.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

Qualifications:

• Typically between 5 - 9 years of relevant experience and a University degree in relevant field of study.
• Post-graduate degree is desirable.
• Chartered Professional Accountant (CPA) designation required.
• Certified Financial Planner (CFP) designation required.
• Experience dealing with HNW/UHNW clients.
• Proven track record in developing and growing a profitable financial or related client services business.
• Extensive knowledge and technical proficiency related to wealth planning strategies, issues and trends.
• Broad knowledge of financial institutions, services and products.
• Broad knowledge of investment management principles, economics and financial markets.
• Seasoned professional with a combination of education, experience and industry knowledge.
• Verbal & written communication skills - In-depth / Expert.
• Analytical and problem solving skills - In-depth / Expert.
• Influence skills - In-depth / Expert.
• Collaboration & team skills; with a focus on cross-group collaboration - In-depth / Expert.
• Able to manage ambiguity.
• Data driven decision making - In-depth / Expert.

Please note the salary for this specific position in Vancouver is from $115,000.00 to $145,000.00.

As this role contributes to the overall success of the Investment Advisors portfolio, you may be entitled to additional discretionary compensation.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.