Spécialiste en placements – Fonds communs de placement, Centre des placements – Télétravail

Comprend les besoins des clients et offre aux clients ou prospects de BMO des services et des conseils liés aux ventes en gestion de patrimoine et en investissement. Conseille les clients sur des stratégies et des produits de gestion de patrimoine et d’investissement qui répondent à leurs objectifs. Exécute les activités de vente et de service pour le client conformément aux procédures approuvées. Repère et effectue des recommandations à d’autres groupes d’affaires au besoin.

Peut effectuer des appels sortants auprès des clients et chercher de façon proactive des occasions d’améliorer l’expérience client en offrant des produits qui répondent aux besoins en matière d’investissement.
Se tient au courant des besoins des consommateurs, des tendances de l’industrie, des meilleures pratiques et du cadre réglementaire relatif aux produits et services fournis.
Offre un service et des conseils de qualité professionnelle pour les demandes, enjeux et requêtes des clients et prospects.
Pose des questions pour comprendre les besoins des clients et les conseille selon leurs besoins d’investissement uniques.
Atteint les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits d’investissement pertinents.
Gère tous les résultats transactionnels des interactions avec les clients ou les dirige vers les groupes internes appropriés.
Transmet aux gestionnaires principaux les situations complexes ou non résolues au besoin.
Effectue toute la documentation requise après les interactions avec les clients afin d’assurer un traitement exact des demandes.
Maintient des connaissances à jour sur les marchés d’investissement, les pratiques et les tendances, et les intègre de manière professionnelle aux conversations avec les clients.
Intègre les promotions et programmes marketing dans les conversations avec les clients lorsqu’il est approprié de le faire.
Maintient la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
Repère et signale les comportements suspects pouvant être liés au blanchiment d’argent.
Respecte les exigences réglementaires et de conformité, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) ainsi que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Exécute des tâches complexes et variées dans les limites établies, ce qui peut inclure la gestion d’escalades provenant d’autres employés.
Analyse les enjeux et détermine les prochaines étapes.
Des tâches ou responsabilités élargies peuvent être assignées selon les besoins.

• Habituellement de 2 à 3 ans d’expérience pertinente et un diplôme postsecondaire dans un domaine d’étude connexe souhaitable, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou du cours IFIC / Permis OCRCVM à titre de représentant en placement.
• Doit avoir complété le CCVM ou le cours IFIC / Permis OCRCVM comme représentant en placement.
• Diplôme d’études secondaires ou expérience de travail équivalente.
• Connaissance des tendances du marché concurrentiel et des produits offerts.
• Connaissance des produits et services BMO Investissements / BMO Ligne d’action.
• Une certaine compréhension de la gestion des risques et de la conformité.
• Connaissances spécialisées.
• Compétences en communication orale et écrite - Excellentes.
• Compétences organisationnelles - Bonnes.
• Compétences en collaboration et travail d’équipe - Bonnes.
• Compétences analytiques et de résolution de problèmes - Bonnes.

Horaire - doit être disponible pour travailler du lundi au vendredi / de 8 h à 20 h / heure de l’Est.