Directeur général, Services-conseils aux entreprises et planification de la relève

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Sous la direction du vice-président et chef des Services-conseils aux entreprises et planification de la relève, le directeur général, Services-conseils aux entreprises et planification de la relève fait partie d’une équipe d’experts en la matière (« l’équipe d’experts en la matière. ») au sein de BMO Gestion privée. En tant que membre de l’équipe d’experts en la matière, vous rejoindrez une équipe de comptables, de juristes et d’experts en évaluation d’entreprises diversifiés, hautement accrédités et expérimentés.

L’équipe d’experts en la matière offre des services-conseils d’affaires et de planification de la relève aux propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée afin de soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui contribuent à élargir le dialogue et à améliorer la relation avec le client afin de consolider les actifs des clients et d’augmenter les revenus avec BMO Banque privée, BMO Nesbitt Burns ou les conseillers de BMO Entreprises (les « conseillers de BMO »).

L’un des objectifs essentiels de cette fonction est d’améliorer l’expérience des conseillers et des clients de BMO, afin d’accroître la rentabilité, d’améliorer la part de marché et d’augmenter le taux de recommandation net.

Principales responsabilités :

• Fournir des stratégies et des conseils personnalisés en matière de conseil d’entreprise et de planification de la relève aux segments de clientèle à valeur nette élevée.
• Agir en tant qu’expert dans les domaines de l’évaluation des entreprises et de la planification de la relève afin d’évaluer correctement les clients et de leur fournir des solutions sur mesure.
• Fournir des conseils et des stratégies sur les sujets suivants : évaluation de l’entreprise, fusions et acquisitions, ventes, croissance, transition familiale et événements liés à la relève.
• Tirer parti des connaissances et de l’expertise spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et avec les conseillers de BMO.
• Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée et atteindre les objectifs d’affaires.
• Créer des contenus dans les domaines de la succession d’entreprise et de la planification des propriétaires d’entreprise, qui seront utilisés comme matériel de formation ou de marketing, comme matériel de ressource interne et comme matériel destiné aux clients.
• Agir en tant que porte-parole expert en matière de planification de la relève d’entreprise, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de positionner BMO comme chef de file en matière de services de planification du patrimoine; cela comprend des présentations et des séminaires au sein de BMO et à l’intention des clients.
• Concevoir des stratégies proactives, intégrées et personnalisées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs d’affaires, financiers et personnels.
• Mettre en application des principes, des pratiques et des techniques bien développés en matière de ventes et de planification de patrimoine consultative lors des interactions avec les clients.
• Diriger la conception de programmes éducatifs dans les domaines de la succession d’entreprise et de la planification des propriétaires d’entreprise.
• Fournir des commentaires et des données sur les tendances émergentes en matière de planification de la relève d’entreprise qui concernent les propriétaires d’entreprise, telles que les fusions et acquisitions, l’évaluation des entreprises, la fiscalité, la planification successorale et fiduciaire, la bonne gouvernance d’entreprise et de famille et la philanthropie.
• Promouvoir les services des professionnels de la planification du patrimoine et de la planification spécialisée auprès des conseillers de BMO et d’autres groupes d’utilisateurs.
• Fournir aux conseillers et aux clients de BMO une expertise précise et détaillée dans tous les domaines des services-conseils aux propriétaires d’entreprise et de la planification de la relève.
• Servir d’expert interne en matière de planification de la relève des propriétaires d’entreprise.
• S’il y a lieu, s’associer à d’autres spécialistes de la planification à BMO (p. ex. spécialistes de la planification financière, conseillers en testaments et successions, fiscalistes, spécialistes des fiducies et de l’assurance, spécialistes des fusions et acquisitions dans le marché intermédiaire, etc.).
• User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et pour trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être complexes et non courants.
• Établir/entretenir des réseaux internes et externes et des sources de référence afin d’assurer la croissance continue de l’entreprise.
• Travailler en partenariat avec tous les membres de BMO Gestion privée et des Services bancaires aux grandes entreprises afin d’offrir une approche globale des solutions pour les situations propres aux clients.
• Consulter les clients et leurs conseillers externes sur des questions complexes de planification de la relève, le cas échéant.
• Exercer ses activités à l’échelle du groupe d’exploitation ou de l’organisation et agir à titre de ressource spécialisée pour les cadres supérieurs et les parties prenantes.
• Repérer, ancrer, présenter et suivre de manière proactive les occasions d’activités et de solutions complémentaires.
• Aider les conseillers de BMO à faire croître leurs activités, à repérer les occasions et à générer des revenus.
• Créer des relations avec les partenaires commerciaux et les parties prenantes internes et externes afin d’établir des relations de travail productives.
• Protéger les actifs de la Banque en respectant toutes les réglementations en matière de banque, d’investissement et de prêt, les politiques et procédures de la Banque, les exigences et réglementations légales et éthiques, les exigences en matière de processus et les lignes directrices établies en matière de risques.

Qualifications :

Connaissances

• Diplôme universitaire avec une orientation commerciale (commerce, finance, comptabilité, droit).
• Un titre professionnel pertinent (CPA, CBV, CFA, FEA, Barreau) est considéré comme un atout.
• A exercé dans le domaine de la finance d’entreprise et de la succession d’entreprise/de l’évaluation au sein d’une société de conseil et/ou a occupé une fonction semblable au sein d’une autre institution financière.
• Un minimum de 10 ans d’expérience dans l’offre de services-conseils en matière d’évaluation et de planification de la relève à des propriétaires d’entreprises à valeur nette élevée.
• Connaissances et compétences techniques approfondies.
• Expérience du travail au sein d’une équipe de professionnels possédant une grande expertise dans un domaine donné.
• Professionnel chevronné possédant une combinaison de scolarité, d’expérience et de connaissances du secteur.
• Connaissances approfondies et compétences techniques dans les domaines de l’évaluation d’entreprises, des fusions et acquisitions et de la planification de la relève.
• Des connaissances en fiscalité, en planification successorale et fiduciaire, en assurance et en philanthropie sont un atout.

Compétences

• Expérimenté, hautement intégré et confiant dans le traitement du segment des clients privés à valeur nette élevée.
• Maîtrise du français et de l’anglais : excellentes compétences en matière de communication et de présentation, tant à l’écrit qu’à l’oral. Capacité à communiquer de manière professionnelle et avec autorité.
• Très fortes compétences interpersonnelles, flexibilité et empathie, esprit d’initiative, capacité à travailler efficacement dans diverses situations dans un environnement axé sur le travail d’équipe.
• Capacité à communiquer des renseignements complexes de manière complète et pratique, notamment une bonne compréhension des besoins et des attentes des clients.
• Compétences en collaboration et travail d’équipe, principalement la collaboration intergroupe.
• Motivé et doté d’un esprit entrepreneurial.
• Excellentes capacités d’écoute, d’analyse et de résolution de problèmes; fortes compétences en matière de vente axée sur la consultation.
• Solide esprit d’équipe et grandes compétences en matière de relations interpersonnelles et de leadership.
• Capacité à penser stratégiquement et à résoudre simultanément un grand nombre de questions/situations diverses, complexes et ambiguës d’une manière créative et pratique.
• Excellentes compétences en matière de hiérarchisation des priorités, de gestion du temps et d’exécution de tâches multiples.
• Solides compétences en matière de présentation et de gestion des relations.
• Flexible et empathique, capable de travailler efficacement dans différentes situations.
• Forte éthique de travail, capacité à travailler sous pression.
• Capacité à résoudre de manière créative un grand nombre de situations complexes et diverses.
• Orientation vers le service à la clientèle.
• Travail d’équipe, innovation et croissance.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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