Client Service Associate, Private Wealth

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BMO Nesbitt Burns has been a cornerstone of Canada’s investment industry for more than a century, with roots dating back to 1912. Known for trusted advice, strong client relationships, and disciplined investment expertise, our teams combine deep market knowledge with the strength and stability of BMO Financial Group. As part of BMO Private Wealth, BMO Nesbitt Burns professionals operate within a collaborative, team based wealth management model spanning Investment Management, Private Banking, Wealth Planning, and Trust & Estate. This integrated approach enables a more personalized client experience while giving team members exposure to a broad range of expertise, capabilities, and career paths. We foster a culture of collaboration, professionalism, and continuous growth-where individuals are supported to develop both personally and professionally while delivering exceptional outcomes for clients.

As a Client Service Associate with BMO Nesbitt Burns, you’ll be an integral part of an Investment Advisor team, helping deliver a high-quality wealth management experience to clients.

This is a client-facing, IR-licensed role where you’ll work directly with clients on their day-to-day investment and account needs, execute client-initiated trades, support portfolio reviews and help Investment Advisors deliver responsive, personalized service.

You’ll build trusted client relationships while gaining broad exposure to investments, wealth management solutions and the day-to-day operation of an advisory practice.

• Partner closely with one or more Investment Advisors to support their client relationships and the day-to-day management of their advisory practice.
• Build strong relationships with clients, acting as a trusted point of contact for investment, account and service-related needs.
• Accept and execute client-initiated trades by phone or in person and provide investment and stock information within the scope of your licensing.
• Support Investment Advisors in understanding and responding to individual client investment needs and delivering personalized investment-related service.
• Coordinate and prepare for client portfolio reviews, including scheduling meetings, preparing materials, organizing client information and following up on outstanding items.
• Manage day-to-day client account activity, including new account openings, account maintenance, transfers, registered and non-registered account transactions and money movements.
• Monitor incoming and outgoing assets and identify account activity requiring follow-up or Investment Advisor attention.
• Maintain client files and documentation, including ongoing client account updates and regulatory requirements.
• Respond to client inquiries and resolve service, account and technology-related issues, escalating more complex matters when required.
• Support prospective client activity by coordinating meetings, preparing introductory materials and assisting the advisory team with client development initiatives.
• Coordinate client engagement and marketing activities, including client events and other relationship-building initiatives.
• Work collaboratively with BMO partners and colleagues to connect clients with broader Wealth solutions and deliver a seamless client experience.
• Apply regulatory, risk and compliance requirements while protecting client confidentiality, information and assets.
• Share knowledge and provide guidance to newer team members on processes, technology and day-to-day client servicing activities.

• Must have current Investment Representative (IR) licensing with CIRO.
• Typically 3-5 years of relevant experience, or an equivalent combination of education and experience.
• Strong knowledge of investment products, trade processing, client accounts and investment-related procedures.
• Understanding of regulatory and compliance requirements within a wealth management environment.
• Strong client service and relationship-building skills, with the confidence to work directly with clients and Investment Advisors.
• Strong organization and attention to detail, with the ability to manage multiple client priorities.
• Strong communication, collaboration and problem-solving skills.
• Knowledge of financial and retirement planning, insurance, trust or estate services is an asset.
• The expected pay range for this position is: $40,000.00- $42,400.00
• This position includes competitive-based pay, and the overall earning potential is impacted by a variable incentive structure, earning a multiple of salary up to 1.5X

Cet avis s’inscrit dans le cadre du recrutement courant afin de pourvoir différents postes qui pourraient devenir vacants.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.

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