Assistant de portefeuille, Hiver 2027 (co-op/stage), Montréal - 4 mois

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À titre d’Assistant(e) de portefeuille, vous serez un pilier essentiel des opérations de l’équipe, en veillant au bon déroulement des activités quotidiennes de la succursale et à l’exécution efficace des processus administratifs. Ce poste convient parfaitement à une personne minutieuse qui apprécie l’organisation, la gestion des relations et la coordination de multiples priorités dans un environnement dynamique de services financiers.

En collaboration étroite avec les conseillers, les clients et les partenaires d’affaires, vous contribuerez à simplifier les opérations et à soutenir les projets administratifs au sein de l’équipe.

Ce que vous ferez

Soutien administratif et opérationnel

• Gérer les calendriers, les horaires et la logistique des réunions afin d’assurer une coordination efficace des rendez-vous clients et des activités de l’équipe.
• Préparer la documentation, les rapports, le matériel de réunion et les dossiers de révision destinés aux clients afin de soutenir les discussions en matière de planification financière et de placements.
• Maintenir des dossiers clients exacts et veiller à ce que toutes les tâches administratives soient réalisées dans les délais requis et conformément aux exigences réglementaires.
• Coordonner les flux de travail du bureau, suivre les échéances et contribuer à assurer l’excellence opérationnelle au sein de l’équipe.
• Organiser et gérer l’information de travail, les dossiers et la documentation afin d’en assurer l’exactitude, l’exhaustivité et l’accessibilité.
• Soutenir la mise en œuvre d’initiatives stratégiques en coordonnant les livrables, en assurant le suivi des jalons et en surveillant l’avancement des projets.
• Recueillir, mettre en forme et analyser des données afin de produire des rapports réguliers ou ponctuels, des tableaux de bord et des analyses d’affaires.

Expérience client et gestion des relations

• Offrir un service exceptionnel en répondant aux demandes des clients, en gérant leurs requêtes et en veillant à ce que leurs besoins soient satisfaits de façon efficace et professionnelle.
• Préparer le matériel et l’information requis pour les rencontres avec les clients, les révisions annuelles et les discussions liées aux placements.

Développement des affaires et soutien à l’équipe

• Coordonner les activités de marketing, les événements destinés aux clients et le matériel de vente afin de soutenir l’engagement des conseillers et des clients.
• Cerner les occasions d’améliorer les processus, la prestation de services et l’efficacité opérationnelle.
• Suivre les indicateurs de performance de l’entreprise et contribuer à l’identification des tendances, des écarts et des meilleures pratiques afin de soutenir les objectifs de l’équipe.

Gestion des risques, conformité et gouvernance

• Veiller à ce que toutes les activités respectent les exigences réglementaires, les politiques et les procédures en vigueur.
• Soutenir les processus de gestion des risques et de conformité visant à protéger les intérêts des clients et les actifs de la banque.
• Maintenir à jour ses connaissances des produits et services de placement, des tendances du secteur et des exigences réglementaires.

• De 0 à 1 an d’expérience dans un rôle lié au soutien administratif, aux services financiers, au service à la clientèle ou au soutien opérationnel.
• Diplôme d’études postsecondaires en administration des affaires, en finance, en administration ou dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de formation et d’expérience.
• Excellentes compétences en administration, en organisation et en gestion du temps, avec la capacité de gérer des priorités concurrentes.
• Expérience dans la coordination des horaires, de la documentation, des communications avec les clients et des processus opérationnels.
• Grand souci du détail et engagement envers l’exactitude.
• Excellentes aptitudes en communication et en développement de relations professionnelles.
• Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
• Aptitude à travailler efficacement dans un environnement collaboratif axé sur le travail d’équipe.
• Titres ou permis de l’industrie des placements, lorsque requis.

Ce poste vous offre l’occasion de devenir un membre clé d’une équipe de gestion de patrimoine collaborative, où votre expertise organisationnelle, votre excellence administrative et votre approche axée sur le client contribueront directement au succès de l’entreprise et à une expérience client exceptionnelle.

Vous développerez votre réseau professionnel et votre exposition au secteur de la gestion de patrimoine tout en acquérant de précieuses compétences en opérations, en coordination de projets et en soutien à la gestion d’affaires.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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