ADJOINT(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

L'adjoint(e) en planification financière assure la gestion des dossiers clients, incluant l’obtention des informations et des documents pertinents, le suivi annuel des abris fiscaux et la préparation des rencontres. Il ou elle soutient les professionnels dans les tâches administratives courantes, analyse les documents reçus et veille à la qualité du service à la clientèle. De plus, la personne collabore avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les informations nécessaires et faciliter le traitement des dossiers.

• Communiquer avec divers professionnels externes à l’organisation dans le but d’obtenir des documents ou informations;
• Effectuer les suivis annuels externes et internes relatifs aux abris fiscaux;
• Analyser les documents reçus des clients pour déterminer les éléments manquants;
• Assister les professionnels en planification financière lors des rencontres avec les clients (préparation des rencontres, prise de notes en rencontre et suivis post-rencontres);
• Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives courantes (formulaires, suivis des comptes de placement, suivis pour les transferts et les échéances, création d’accès web, etc.);
• Veiller à la gestion documentaire des dossiers clients en collaboration avec les collègues;
• Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’accueil des clients et dans l’ensemble des communications.