Conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements

Parler d’argent, c’est rarement juste parler de chiffres. C’est souvent parler d’un projet qu’on veut faire grandir, d’une maison à acheter, d’une famille à protéger ou d’une retraite qui se prépare.

Notre client, un cabinet de services financiers bien établi à Boisbriand, cherche un(e) conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements qui souhaite être là pour les bonnes raisons : comprendre les gens, leur expliquer clairement leurs options et les aider à prendre de meilleures décisions pour leur avenir.

Le poste s’adresse à quelqu’un qui a de l’aisance avec les clients, du jugement et une vraie fibre entrepreneuriale. Une personne qui aime bâtir ses relations, développer sa clientèle et évoluer dans un domaine où la confiance se gagne avec le temps. Une personne capable de rendre les finances moins lourdes et beaucoup plus accessibles.

Les tâches consistent à :

• Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une stratégie financière adaptée.
• Élaborer des plans financiers personnalisés couvrant retraite, fiscalité, succession et gestion du patrimoine.
• Recommander des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves) en fonction des besoins de protection identifiés.
• Conseiller en matière de placements et d’investissement (fonds communs, épargne, portefeuille) et assurer le suivi de la performance.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies financières et optimiser leur situation à long terme
• Assurer un suivi périodique des dossiers et ajuster les recommandations selon l’évolution des objectifs et du marché.
• Développer et maintenir un portefeuille de clients en bâtissant des relations de confiance durables.
• Prospecter activement de nouveaux clients et contribuer au développement des affaires.
• Veiller au respect des exigences réglementaires et de conformité (AMF, documentation, dossiers clients).
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Les avantages de ce poste?

• Modèle entrepreneurial axé sur l’autonomie pour vous permettre de développer et fidéliser une clientèle qui vous suivra tout au long de votre carrière.
• Formations et accompagnement afin de développer vos compétences dans le domaine de la sécurité financière.
• Frais pour l’obtention des permis assumés par le cabinet (d’assurance vie, fonds mutuels, rente collective, etc.)
• Assurance collective complète incluant la télémédecine.
• REER et RPDB avec contribution employeur de 2,5 %.
• 3 semaines de vacances et 5 jours de congé maladie payés dès l’embauche.
• 2 jours de télétravail mobile, après le période de probation.
• Ambiance de travail décontractée avec un fort esprit d’équipe.
• Cuisine équipée avec café, smoothies, macha et collations.
• Bureau lumineux et bien aménagé pour un environnement agréable.
• Entreprise engagée qui redonne à la communauté.
• Lieu de travail facile d’accès, près des autoroutes 15, 640 et 13.