Description
À titre d’experte ou d’expert-conseil en planification financière au sein du Groupe Conseil Khalil, tu travailles en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe en fournissant une expertise de haut niveau dans ce domaine d’activité tout en optimisant les occasions d’affaires. Nous recherchons une personne passionnée par la planification financière pour rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance. Si tu veux évoluer dans un environnement collaboratif et stimulant, ce poste est fait pour toi.
La Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) est le plus important courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillers en placement dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients particuliers à gérer leurs actifs. Depuis 1902, nous tissons des liens durables avec les familles canadiennes. De génération en génération, notre mission est de protéger le patrimoine de nos clients.
Ton emploi :
- Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
- Faire des projections financières afin d’être en mesure de fournir des conseils personnalisés couvrant les sept champs clés de la planification financière dans le but d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie.
- Collaborer avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires internes et les intervenants experts des clients pour offrir un soutien de haute qualité.
- Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et initier des propositions permettant d'aller au-delà de leurs besoins.
- Répondre aux questions des conseillers en placement et des autres membres de l’équipe dans le domaine de la planification financière et leur offrir de la formation et du coaching afin qu’ils puissent mieux conseiller leurs clients.
- Collaborer étroitement avec les autres experts de l’équipe, incluant les planificateurs successoraux, les fiscalistes, les spécialistes en assurances, etc.
- Suivre l’évolution du marché et te tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires à l’offre de service du Groupe.
- Agir à titre de leader dans ton domaine d’expertise et à ce titre, maintenir une visibilité interne et externe afin de bâtir et développer de solides relations d’affaires.
- Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés.
- Identifier et développer des opportunités d'affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (réseaux des particuliers, commercial, assurance, etc.).
- Contribuer à l’amélioration des outils de planification financière ainsi qu’à l’amélioration et à l’évolution des processus de travail.
Ton équipe :
Tu fais partie d’une équipe d’un peu plus de 40 personnes œuvrant dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le Groupe Conseil Khalil, affilié à la Financière Banque Nationale, gère tout près de 4 milliards d’actifs et accompagne une clientèle variée (professionnels, spécialistes, entrepreneurs, etc.).
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein, avec un minimum de trois jours par semaine en présentiel. Nous avons des places d’affaires à Québec, Rivière-du-Loup et Rimouski. Tu seras idéalement basé à notre bureau de Québec et tu pourras être appelé, occasionnellement, à te déplacer dans les autres villes.
Prérequis :
- Baccalauréat complété en comptabilité, en finance, en économie, en droit ou en actuariat et cinq à dix années d’expérience pertinente
- Titre de planificateur financier obtenu (Pl. Fin.)
- Maîtrise ou Diplôme d’Études supérieures et spécialisées en fiscalité (M. Fisc, DESS) ou avoir complété le cours « In-Depth Tax Course » de CPA Canada, un atout
- Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
- Expertise variée (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite), souhaitable
- Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière
- Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles des clients
- Être orienté vers les résultats et savoir planifier
- Capacité de susciter rapidement l’intérêt et la confiance
- Sens développé des relations clients (internes et externes)
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !
