Description
Une carrière en tant que conseillère ou conseiller principal en planification chez Financière Banque Nationale (FBN) consiste à soutenir les clients de FBN et les conseillers en placement (CP) en leur fournissant des renseignements et des conseils en matière de fiscalité et de planification. Il s'agit d'un poste de consultation à 100 %, sans gestion de déclarations de revenus ni de conformité quotidienne, ce qui te permet de te concentrer sur l’accompagnement des personnes !
Notre mission est d’offrir une expertise et des services de haute qualité dans les domaines de la fiscalité, de la retraite et des successions. Vous travaillerez avec une équipe de planificateurs financiers et successoraux répartis à travers le Canada.
Ton emploi
- Collaborer avec tes collègues pour offrir un soutien fiscal et de planification de haute qualité aux CP et autres parties prenantes.
- Guider les membres de ton équipe, les CP et leurs clients dans la résolution de questions fiscales et autres, en fournissant des informations pertinentes et des solutions possibles, et en les orientant vers des experts externes au besoin.
- Gérer plusieurs dossiers dans un environnement en constante évolution.
- Travailler en étroite collaboration avec d'autres experts et partenaires d'affaires, notamment des planificateurs financiers, des planificateurs successoraux, des spécialistes en assurance, des directeurs de solutions de patrimoine, etc.
- Aider à la rédaction et à la mise à jour de divers documents fiscaux et de planification (ex. : résumés budgétaires) pour soutenir les collègues de l’équipe-conseil, ainsi que les CP et leurs clients.
- Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et collaborer à titre de consultant.
- Participer à des rencontres avec les clients de FBN et/ou les conseillers externes de ces clients.
- Comprendre les enjeux d’affaires et participer à l’élaboration de solutions pratiques et adaptées.
- Offrir, au besoin, des formations internes.
- Assurer la gestion des risques d’entreprise dans le cadre des dossiers traités.
Prérequis
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (affaires, droit, comptabilité, actuariat, finance, économie, etc.).
- Connaissance approfondie des règles fiscales applicables aux particuliers, successions, fiducies et sociétés.
- Expertise en planification financière et fiscale intégrée.
- Cinq années d’expérience pertinente.
- Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité à vulgariser des concepts fiscaux complexes de manière simple, claire et pratique.
Atouts
- Maîtrise ou diplôme de 2e cycle en fiscalité, ou réussite du programme approfondi de fiscalité de CPA Canada.
- Titre professionnel (avocat, notaire, CPA, autre).
- Connaissance de la gestion de patrimoine, des produits financiers, des régimes de retraite et des successions.
- Titre TEP (Trust and Estate Practitioner).
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !
