Description
Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Ce rôle à la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d’investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité.
Ton emploi
- Cultiver des relations à long-terme avec nos clients
- Gérer un portefeuille de clients assignés
- Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers
- Identifier les opportunités de synergie entre secteurs
- Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques
- Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins
Ton équipe
Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d’une équipe directe de quatorze collègues, d’une grande équipe d’une soixantaine de collègues et tu relèves d’Estelle Champagne. Les bureaux de Conseil privilège à distance sont disponibles pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l’équipe se présente physiquement au bureau au centre-ville de Montréal trois jours par semaine (lundis et mercredis obligatoires, autre journée à la discrétion de l’employé).
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis
- Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil
- Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRI
- Maîtrise des produits d’investissement
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
