Associé(e) en gestion de patrimoine, Gestion Privée 1859

Rejoindre Gestion privée 1859 en tant qu’Associé(e) en gestion de patrimoine, c’est agir en tant que spécialiste financier de confiance pour une clientèle à valeur nette élevée. Vous collaborerez étroitement avec des Conseillers principaux en gestion de patrimoine, des Gestionnaires de portefeuille et des Experts en planification financière afin de proposer des solutions personnalisées en matière d’investissement et de planification patrimoniale, tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

Vos responsabilités :

• Soutenir les besoins de notre clientèle fortunée et contribuer à nos initiatives de croissance en gérant les relations avec nos partenaires internes et externes.
• Travailler en collaboration avec les Conseillers principaux en gestion de patrimoine, les Gestionnaires de portefeuille et les Experts en planification financière pour :
• Élaborer des stratégies de portefeuille sur mesure, alignées sur les objectifs des clients.
• Analyser les besoins en investissement et en planification patrimoniale et préparer des présentations personnalisées.
• Assurer le suivi des portefeuilles et adapter les solutions en fonction de l’évolution des besoins des clients.
• Exécuter les transactions de marché avec précision et maintenir une solide connaissance des marchés obligataires et actions ainsi que des principes de planification financière.
• Se tenir informé(e) des tendances de marché et des offres d’investissement grâce aux publications du CIO, de Gestion privée 1859 et du groupe Économistes et Recherche.
• Contribuer aux efforts de développement des affaires et d’acquisition de nouveaux clients.

Votre équipe :

Vous rejoindrez le groupe Gestion de patrimoine de Gestion privée 1859, reconnu pour son expertise et son engagement envers la réussite des clients. Ce poste est basé à Calgary et peut impliquer des déplacements dans l’Ouest canadien.

Prérequis :

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe et au moins 7 ans d’expérience pertinente, ou diplôme de maîtrise avec 5 ans d’expérience.
• Solide connaissance et intérêt pour les produits d’investissement, les marchés financiers, l’économie et les principes de planification financière.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et du Manuel des normes de conduite (CPH).
• Maîtrise avancée de PowerPoint et Excel pour les présentations et analyses destinées aux clients.
• Connaissance de Refinitiv Workspace, un atout.
• Titres professionnels tels que CFA, CIM, CFP ou CPA fortement souhaités.
• Expérience auprès de clients ultra-fortunés, d’entrepreneurs ou de bureaux familiaux.
• Capacité à établir des relations de confiance durables.

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous !