Description
Une carrière en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP), c’est agir à titre de partenaire stratégique auprès des conseillers en placement. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en planification financière, ta capacité d’analyse et ton sens de la relation client.
En te joignant à notre succursale de Sainte-Foy, ton rôle consiste à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe, principalement les conseillers en placement et à leur fournir un support dans la prestation de leurs services auprès de la clientèle.
FBNGP est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. Depuis 1902, nous tissons des liens durables avec les familles canadiennes. De génération en génération, notre mission est de protéger le patrimoine de nos clients.
Ton emploi
- Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
- Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
- Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
- Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
- Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
- Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
- Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
- Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
Prérequis
- Baccalauréat avec 4 années d’expérience pertinente OU Maîtrise avec 1 année d’expérience pertinente
- Détenir le titre de planificateur ou planificatrice financière de l’IQPF, un atout
- Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placement
- Expérience démontrée en service-conseil auprès de la clientèle
- Capacité de s’adapter au changement
- Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !
