Description
Une carrière comme Analyste principal en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de Financière Banque Nationale signifie agir comme expert de confiance en planification financière et en conseil auprès des clients. Ce rôle te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à votre expertise en planification financière, ton expérience en gestion de la relation client et ta capacité à coordonner des équipes multidisciplinaires.
Ton rôle
- Coordonner et prioriser les demandes des clients, en veillant à ce que tous les besoins administratifs soient pleinement satisfaits.
- Collaborer étroitement avec le conseiller principal pour mettre en œuvre les plans de service, préparer les rencontres et rédiger des propositions personnalisées.
- Maintenir une connaissance à jour des comptes clients et suggérer des améliorations pour optimiser le service et offrir une valeur ajoutée.
- Évaluer les besoins en planification (retraite, fiscalité, succession, sécurité financière) et recommander des solutions appropriées.
- Interagir avec les experts internes et les gestionnaires de solutions patrimoniales afin d’identifier des opportunités de croissance, y compris la vente croisée et les références.
- Préparer ou superviser des plans financiers complets, élaborer des projections de retraite et assurer le suivi pour que les plans demeurent pertinents dans le temps.
Ton équipe
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième plus grand courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients à gérer leurs actifs. Nous réunissons une communauté de spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les opportunités, rester à l’avant-garde des pratiques de l’industrie et améliorer continuellement les processus.
Prérequis
- Détenir un baccalauréat en administration, finance, économie ou dans un domaine connexe et au moins 3 ans d’expérience pertinente dans les services financiers.
- Expérience pratique démontrée en planification financière (création de plans, projections de retraite, suivi), un atout
- Détenir un permis de représentant en fonds communs de placement (RR), un atout
- Maîtriser les outils et méthodes pour la collecte d’informations clients, la documentation des recommandations et la conformité
- Posséder une solide expérience en service à la clientèle et en opérations administratives liées à la gestion de patrimoine
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !
