Description
Une carrière à titre de coordonnateur(trice) en planification financière au sein du groupe de conseillers Angus Watt à la Banque Nationale, vous offre l’occasion de démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues. Dans ce rôle, vous appuierez le responsable de la planification financière en coordonnant l’ensemble des tâches de planification, de la documentation et des livrables clients avec rigueur et efficacité. Ce poste veille au bon déroulement des processus de planification financière, permettant la prestation de conseils de grande qualité, une expérience client claire et cohérente, ainsi qu’une capacité accrue pour l’équipe de planification.
Votre rôle :
- Planification des rendez‑vous clients, coordination des rencontres & soutien aux conseillers
- Préparation des rencontres de découverte & collecte d’information
- Participation aux rencontres de planification & documentation
- Gestion de la documentation, classement & gestion des profils numériques
- Intégration des clients & exécution des flux de travail
- Soutien transversal & collaboration interéquipes
- Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques
Votre équipe :
Gestion de patrimoine Banque Nationale est le cinquième plus important cabinet de courtage en placement au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement qui gèrent les actifs de plus de 400 000 clients répartis dans une centaine de succursales. Relevant du directeur régional, vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration et le partenariat seront des éléments clés de votre réussite.
Nous souhaitons contribuer à votre qualité de vie en vous offrant un maximum de flexibilité dans votre travail. Par exemple, nous proposons un modèle de travail hybride (à distance et au bureau), des aménagements d’horaire pour favoriser l’équilibre travail‑vie personnelle, ainsi que des congés flexibles que vous pouvez prendre lorsque cela est important pour vous.
Prérequis :
Diplôme collégial dans un domaine connexe
Au moins 3 ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe, tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou l’administration
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office
Excellentes aptitudes en organisation et en gestion des priorités
#INDGP
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
