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Avantages


Chez Planica Services Financiers, l'adjoint sera appelé à coordonner les activités transactionnels de tous les conseillers de l'entreprise. Le candidat devra piloter l'entièreté du processus de transactions.

Responsabilité du poste :

  • Suivi administratif des transactions et des ventes auprès des compagnies.
  • Saisie de données et de mise à jour de base de données.
  • Effectuer le service à la clientèle des dossiers clients (changement d'adresse, bénéficiaire, etc.)
  • Placements : analyses de docuements, transactions, gérer les cas problèmes, suivi de dossiers.
  • Assurer la documentation des dossiers (Equisoft - anciennement Kronos)
  • Possibilité d'apprende quelques tâches plus complexes pour remplacer les vacances des autres employés.
  • Répondre au téléphone occasionnellement (en cas de remplacement ou d'absence seulement)
  • Autres tâches connexes.

Profil recherché :
Nous recherchons un profil correspondant aux valeurs de notre organisation plutôt qu'une expérience et expertise pointue dans le domaine, car nous sommes convaincus que si nous mettons la bonne personne dans le bon siège, tout s'apprend.
  • Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
  • Être orienté vers le client
  • Bonne capacité d'apprentissage
  • Faire preuve de persévérance, d'autonomie, d'initiative et de débrouillardise
  • Aptitude technologique et maîtrise de la suite office
  • Un minimum d'expérience sera un atout
  • Bonne maîtrise du français.

Environnement de travail

Environnement de travailServices Financiers Planica inc.0
Environnement de travailServices Financiers Planica inc.1
Environnement de travailServices Financiers Planica inc.2
Environnement de travailServices Financiers Planica inc.3

Équité en emploi

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées


Exigences

Niveau d'études

non déterminé

Diplôme

non déterminé

Années d'expérience

non déterminé

Langues écrites

Fr : Avancé

En : Débutant

Langues parlées

Fr : Avancé

En : Débutant