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Avantages

Conciliation travail et vie personnelle

Être conseiller SFL signifie que vous êtes votre propre patron. Vous organisez votre horaire conciliant travail et vie personnelle, à votre guise.

Conciliation travail et vie personnelle

Être conseiller SFL signifie que vous êtes votre propre patron. Vous organisez votre horaire conciliant travail et vie personnelle, à votre guise.

Formation continue Nous vous offrons tout le soutien pour obtenir votre permis de conseiller en sécurité financière et démarrer une pratique prospère. Une formation intensive et des webinaires sont également offerts pour développer votre plein potentiel entrepreneurial.

Formation continue

Nous vous offrons tout le soutien pour obtenir votre permis de conseiller en sécurité financière et démarrer une pratique prospère. Une formation intensive et des webinaires sont également offerts pour développer votre plein potentiel entrepreneurial.

Horaire d'été

Horaire d'été

Horaire flexible

À titre de conseiller SFL, vous serez votre propre patron, déterminerez vos horaires et fixerez vos objectifs.

Horaire flexible

À titre de conseiller SFL, vous serez votre propre patron, déterminerez vos horaires et fixerez vos objectifs.

Programme de formation et de développement À titre de conseiller SFL, vous bénéficierez de l’encadrement d’une équipe de professionnels multidisciplinaires complémentaire à votre expertise.

Programme de formation et de développement

À titre de conseiller SFL, vous bénéficierez de l’encadrement d’une équipe de professionnels multidisciplinaires complémentaire à votre expertise.

Programme de reconnaissance Nous reconnaissons les performances des meilleurs conseillers SFL.

Programme de reconnaissance

Nous reconnaissons les performances des meilleurs conseillers SFL.

Remboursement d'activités de formation et perfectionnement

Remboursement d'activités de formation et perfectionnement

Remboursement des cotisations à une association professionnelle

Remboursement des cotisations à une association professionnelle

Rémunération compétitive Vos efforts et votre détermination reflèteront votre potentiel de revenu.

Rémunération compétitive

Vos efforts et votre détermination reflèteront votre potentiel de revenu.

Télétravail

Télétravail

Transport en commun à proximité

Transport en commun à proximité

Vacances

Vacances

Description

L’entreprise

Imagine Guide Financier pour la vie propose de guider et conseiller ses clients en réalisant une planification financière visant à bâtir, protéger et faire fructifier leur patrimoine financier et familial.

Votre mandat

En rejoignant Imagine Guide Financier pour la vie, ferez partie d’une équipe ayant à cœur le bien-être de ses clients et ses employés. Vous vous démarquez par votre sens de l’initiative et vous êtes un fin organisateur? Votre sens de la débrouillardise et la résolution de problème sont des talents innés ? Nous sommes à la recherche d’une personne comme vous pour appuyer la conseillère dans la saine gestion de sa clientèle !

Vos avantages en joingnant l’entreprise

L’entreprise mise sur la flexibilité de l’horaire afin d’assurer une bonne conciliation des diverses obligations de l’employé. L’horaire peut donc se faire en 4 ou 5 jours et les heures de début et de fin peuvent également être flexibles. Les vacances sont compétitives avec le marché et l’environnement est convivial. La conseillère a à cœur le développement de l’employé et a un style de gestion participatif.


Vos principales responsabilités

  • Maintien et mise à jour du logiciel de gestion de la clientèle;
  • Rédaction professionnelle de lettres et courriels en lien avec la gestion de patrimoine;
  • Assurer la conformité des dossiers clients et des permis de la conseillère avec assiduité;
  • Préparation des dossiers clients pour les rencontres de planification financière;
  • Organisation et coordination du bureau afin d’assurer son optimisation et son efficacité;
  • Suivi des transactions en cours afin d’assurer leur complétion dans un délais minimum;
  • Répondre aux demandes des clients par téléphone et par courriel;
  • Comprendre et maitriser les différents types de formulaires afin de compléter les transactions en assurance et en épargne.

Informations complémentaires

Date de début : Dès que possible;

Lieu de travail : Verdun

Type de poste : Permanent et à temps plein

Lien Web: https://www.imagine-guide-fin.com/quisommesnous.aspx

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Environnement de travail

Compétences recherchées

Profil recherché

  • Expérience pertinente dans le domaine financier ou dans un domaine connexe nécessitant une gestion rigoureuse des documents et de l’information;
  • Compréhension rapide de terme et concepts complexes;
  • Intelligence émotionnelle développée;
  • Facilité à naviguer dans différents logiciels technologiques;
  • Désir d’aider et de collaborer afin d’appuyer les clients et la conseillère.

Exigences

Niveau d'études

Professionnel

Diplôme

AEC
Terminé

Années d'expérience

0-2 années

Langues écrites

Fr : Avancé
En : Avancé

Langues parlées

Fr : Avancé
En : Avancé